“Palo Cagao” es el barrio más peligroso de La Habana, y Papito es uno de sus habitantes, un joven actor que sueña con salir algún día de la miseria junto a su pequeña compañía de teatro. La otra pasión de Papito es Yoli, una espectacular mulata con la que sale desde que eran niños. Pero la madre de lajoven, La Caimana, tiende una trampa a Papito con una vecina y consigue que Yoli se acabe decantando por Don Arturo, un rico español cargado de promesas que quiere llevársela a España..
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