Pelusa, una niña, casi una mujer, es el "factótum" del Gran Circo Solferino, donde también trabaja Rock, su padre. Pelusa está enamorada de Darsey, el trapecista, el cual no le hace caso. Esta contrariedad amorosa se resuelve, pero entonces aparece pastora, madre de Pelusa, quien se la lleva a París, haciendo de ella una "vedette". Pelusa quiere volver junto con su padre y recuperar el amor de Darsey. Convence a su madre, Pastora, para que compre un circo, y ambas vuelven a España haciendo la felicidad de todos.
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Formato del Disco: Disco Sencillo Una Capa