Disco 1. Don Quijote de la Mancha: El viejo hidalgo Alonso Quijano (Rafael Ribelles), enloquecido por la lectura de libros de caballería, decide hacerse armar caballero y abandonar su aldea en busca de aventuras. Le acompaña en su andanza el campesino Sancho Panza (Juan Calvo) que se convierte en su escudero y su gran apoyo moral. Juntos vivirán infinidad de aventuras y desventuras.
Disco 2. Dulcinea: Una última carta de Don Quijote dirigida a su amada Dulcinea llega, por medio de su escudero Sancho Panza, a manos de Almonza, moza de una venta castellana. La carta conmueve tanto a ésta que decide asumir el papel de Dulcinea e ir en busca de Don Quijote.
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