Disco 1. Pepe Carvalho: La Soledad del Manager: Carvalho debe investigar el asesinato de un gran amigo de su juventud, el cual tiene lugar en circunstancias poco claras y directamente relacionadas con el mundo de la prostitución. Conforme Carvalho va avanzando en sus pesquisas se va confirmando la inicial incredulidad de la viuda por la versión oficial del caso y ambos deben enfrentarse a los peligros de una mano invisbles pero poderosa.
Disco 2. Pepe Carvalho: Buscando a Sherezade: Carvalho se ve envuelto en la búsqueda de una joven bailarina desaparecida como "Sherezade" e hija de una afamada artista. La consecución de los últimos pasos de la bailarina en Barcelonale llevan a Italia, donde supuestamente ésta realizó un crucero por el Mediterráneo, lo que permite a Carvalho reencontrarse con un antiguo amigo suyo de la CIA que le introducirá en la escena social del lugar.
Disco 3. Pepe Carvalho: El Delantero Centro fue Asesinado al Atardecer: Pedro Rabal, uj jugador español fichado por el club más prestigioso de fútbol italiano, recibe unas anónimas amenazadas de muerte en forma de poemas, lo que lleva al equipo y a su manager a contratar la protección de Carvalho que debe viajar con el jugador a Italia. Una vez allí Carvalho descubre casos de corrupción relacioandos con el caso que desplazan el peligro hacia otros blancos.
Disco 4. Pepe Carvalho: El Hermano Pequeño: Carvalho es contratado para investigar el supuesto suicidio de un político el mismo día que debía declarar sobre un caso de corrupción. Las declaraciones de la familia y amigos del fallecido, y de su amante que trabaja en el mundo del periodismo, le llevan a encontrar oscuras corrupciones políticas.
Disco 5. Pepe Carvalho: Tal Como Éramos: Carvalho es contratado para investigar las supuestas amenazas que está recibiendo la hija del gobernador civil de Barcelona. Poco a poco, Carvalho va dándose cuenta que en el fondo de todo este misterio se oculta algo que se remonta a un suceso acaecido en el pasado y que tiene que ver con el propio gobernador.
Disco 6. Pepe Carvalho: Padre, Patrón: Carvalho investiga el asesinato del único hijo de un conocido empresario catalán, contratado por éste. Durante la investigación conoce la doble vida del hijo asesinado, su relación con mafias y corrupción, y otras actividades que llevarán la atención de Carvalho hacia pistas inesperadas.
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Formato del Disco: Disco Sencillo Una Capa