Corre el siglo XVII, Gulliver, joven aventurero, navega en uno de sus viajes de exploración.
Se desencadena una fuerte tempestad y su navío se hunde. Consigue llegar a nado a una isla que resulta ser Brodiñac, el país de los gigantes. Es recogido por un pescador que le lleva a su casa donde conoce a Glundalich, una niña de la que se hace amigo, sin embargo el pescador decide venderle en una feria. El éxito de Gulliver llega a oídos del Príncipe Flinap que se lo lleva a vivir a palacio. Esto despierta la envidia del bufón que decide vengarse poniendo en peligro la vida de Gulliver, el cual escapa de Brondiñac a bordo de una casa de muñecas que lleva una de las palomas de Glundalich sujeta en sus patas.
Finalmente es recogido por un velero en el que regresa a Inglaterra.
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Formato del Disco: Disco Sencillo Una Capa