Ofuscado por unos celos infundados, Quintín (Alfonso Muñoz), expulsa de casa a su esposa Felisa (Luisita Esteso) que espera un hijo. Felisa da a luz una niña en una casa de caridad y sobrevive mendigando. En un intento de ablandar el corazón de Quintín, le deja en la puerta al bebé, pero Quintín, a su vez, lo entrega a un matrimonio de campesinos. Con el paso de los años, Quintín se ha convertido en una persona amargada que sigue sin creer en la inocencia de su esposa ni reconoce a su hija Teresa (Ana María Custodio).
Desde 1935 hasta el inicio de la Guerra Civil, mantuvo su actividad la productora Filmófono con la voluntad de rodar películas de atractivo popular contando con una plantilla estable de técnicos y artistas al estilo de los estudios de Hollywood. Luis Buñuel fue escogido como anónimo productor ejecutivo, encargado de entrenar al personal y rentabilizar los recursos económicos más bien escasos.
En DON QUINTÍN EL AMARGAO, la primera producción Filmófono, Buñuel escogió como director a Luis Marquina, un técnico de sonido a quien enseñó la profesión a la vez que dirigía gran parte de la película.
Tras estallar la guerra, en 1937, Ricardo Urgoiti, fundador de Filmófono, se exilió en Argentina llevándose los negativos de las cuatro producciones efectuadas, tres de las cuales se han recuperado a partir de diferentes copias existentes en Latinoamérica.
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